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业务特色
服务流程
  • 1 需求分析
    通过与客户的充分沟通,了解客户的投资目的、投资偏好、投资限制、流动性需求、风险承受能力和税收管理需求,评估客户的财务状况,确定客户的风格类型。
  • 2 产品设计
    在与客户进行充分交流的基础上,针对客户的风格类型以及风险承受能力,设计个性化的理财产品,定制投资计划并提供投资建议书。
  • 3 报备开户
    根据证监会的要求,进行产品报备。
  • 4 产品发行
    双方签订资产管理合同,明确投资范围、投资金额、委托期限、管理费率、托管费率、业绩报酬提取比例、各方的权利义务等关键事项。
  • 5 投资运作
    资产管理合同约定的全部委托资产到账,且当事人签署所有相关法律文件后,委托资产进入投资运作阶段。
  • 6 客户服务
    我们将组建以投资组合经理和投资顾问为主的客户服务团队,并且将客户关系维护、网站服务、呼叫中心业务等纳入到一个外部和内部相结合的特定客户资产管理服务平台上,提供包括资产管理合同约定在内的全面服务。